El Ministerio de Economía convocó un canje voluntario de deuda con el objetivo de postergar parte de los pagos en pesos correspondientes a once títulos que vencen entre mayo y noviembre de este año. Será este viernes y el objetivo es postergar los compromisos hasta 2026. En ese marco, la Secretaría de Finanzas invitó, en los términos del artículo 2° del Decreto 846/24, a los tenedores de títulos elegibles a participar de una operación de conversión.

Los títulos elegibles son: la Lecap S16Y5 con vencimiento al 16/05/2025, la Lecap S30Y5 al 30/05/2025, la Lecap S18J5 al 18/06/2025, la Lecap S30J5 30/06/2025, el Boncer TZX25 al 30/06/2025, la Lecap S31L5 al 31/07/2025, la Lecap S29G5 al 29/08/2025, la Lecap S12S5 al 12/09/2025, la Lecap S30S5 al 30/09/2025, el Boncap T17O5 al 17/10/2025 y el Boncer TX25 al 09/11/2025.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señaló al respecto: "La Secretaría de Finanzas anuncia la invitación para participar de una conversión de títulos por adhesión el viernes 24 de enero. Se ofrecerá una canasta de títulos capitalizables a tasa dual". Y destacó que los precios de los nuevos títulos que conforman la canasta "resultan en una TIREA promedio de 29,50% (tasa fija)".

Mientras que los nuevos bonos que conforman la canasta a tomar, con una participación del 25% cada uno, son un Dual al 16 de marzo del 2026, un Dual con vencimiento al 30 de junio de 2026, un Dual con vencimiento al 15 de septiembre del 2026 y un Dual con vencimiento al 15 de diciembre del 2026.

La recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el 29 de enero. La licitación será por adhesión con un pliego por título elegible y las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en pesos del título elegible que entregarán en conversión por la canasta.